Latest Quarterly Commentary: 1st Quarter 2024 - Luminiferous - 04/09/2024 • Latest Blog Post: Beach Reading - 05/08/2024
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Latest Blog: Beach Reading - 05/08/2024

  • PHILANTHROPIC FAMILIES

    Angeles Wing

    帮助家庭代代相传.

    • Why Strategic Philanthropy

      WHY STRATEGIC PHILANTHROPY?

      战略慈善使家庭能够满足财务需求, tax, family, and charitable goals in concert, 允许彼此互相补充和提升.

    • Philanthropy for Families

      对许多富有的家族来说，致力于慈善事业是他们遗产的核心部分. 财富不仅仅是将金融资产传给后代, 它还通过回馈社会和社区，将重要的价值观代代相传.

      一个专门的家庭慈善战略将几代人聚集在一起, uniting them in the family’s common cause.

      一个家族慈善战略可以帮助税务规划通过使用独特的金融工具，有利于慈善家庭, their cause of choice, and the community.

    • BUILDING A FOUNDATION OF STRENGTH AND SERVICE

      当采取综合方法来管理他们的投资和慈善活动时，家庭可以获得巨大的优势.

      这些努力不可避免地交织在一起，如果在协调的基础上加以管理，工作效率会更高.

      这种集成为服务专业人员之间的知识共享奠定了坚实的基础, 为慈善家庭提供一个优化的, efficient, and cost-effective result.

      Foundation of Strength and Service

    • EXECUTION OF A PHILANTHROPIC STRATEGY

    • Philanthropic Families Circle Chart Philanthropic Families Circle Chart

    • 和很多事情一样，细节决定成败. 概念和成功之间的差距是执行.

      良好的意图需要有详细的执行计划来支持, and an experienced support team. 这需要包括财富/投资管理和慈善管理在内的努力.

    • yabo亚博网站登录首页财富管理认为，将财富/投资管理与慈善管理相结合，可以产生最佳效果, and often at a reduced cost. Depending on the specific mandate, yabo亚博网站登录首页可能会提供慈善服务(详见下文), 或者可能会把这项工作交给外部慈善咨询公司, Starfish Impact*.

    • *本产品中有关慈善事业的部分服务可能由Angeles Wealth Management(“AWM”)提供。, or depending on the complexity of the mandate, may be referred to an outside firm, Starfish Impact ("Starfish"), for an additional fee. 海星由AWM的员工Marta Ferro全资拥有. AWM和海星之间不存在收益分成或交叉收益, 这意味着如果您是AWM客户端并使用海星的服务, 费用将单独支付，不会在公司之间分摊. 同时使用AWM和海星的客户将获得费用折扣. yabo亚博网站登录首页海星的更多信息可以在www上找到.starfishimpact.com, yabo亚博网站登录首页AWM和海星之间的关系，可以在AWM ADV Part 2A的第10项中找到更完整的描述. 玛尔塔·费罗的完整传记包含在我们的领导页面上.

    PHILANTHROPY MANAGEMENT PROCESS

    家庭可以在不同的阶段开始与慈善管理团队合作, and over time, 可能会根据一些因素，如代际转移和流动性事件，进入不同的慈善阶段. 没有一个阶段可以完整地描述一个家庭的需求, 下面的内容可以为这个过程提供一些背景.

    • STRATEGY

    • 确定实现慈善和税收目标的最佳财务工具 Determine giving priorities or focus areas 确定跨代和婚姻的家庭参与程度(如果相关)

    • EXECUTION

    • 探索继任计划和相应的财务工具 通过实地考察、拨款审查等方式，教育和鼓励家庭成员参与捐赠. Next generation leadership transition

    • EVALUATION

    • 通过使用定制或行业范围的度量来评估社区影响 Family retreat planning and execution Create custom grant review process

    FAMILY PHILANTHROPY SERVICES

    每个慈善家庭都可以从短期的改造项目中获益, accelerate, or jumpstart philanthropic activities, or may need ongoing services to maintain, grow, or refocus efforts. Regardless of what type of service, 我们密切合作，帮助确定什么能最好地达到预期的结果. 以下是通过Angeles Wealth Management或Starfish Impact为家庭提供的服务类型的几个主要例子, depending on the specific mandate.

    • Family Strategy

      FAMILY STRATEGY

      支持家庭发现或明确其慈善目标的过程，包括:

      • 促进慈善战略计划的规划和执行.
      • 促进和提供工具和资源，开始与子女和孙辈讨论和规划.
    • Choosing a Givng Vehicle

      CHOOSING A GIVING VEHICLE

      • 使你的慈善策略与你的慈善实体的结构保持一致.
      • 与其他顾问团队合作，确保跨学科和专业知识的沟通无缝整合.
    • Board Governance

      BOARD GOVERNANCE AND MANAGEMENT

      • 创建定制的最佳实践治理过程.
      • 发展、培训和教育董事会，并规划董事会领导层的继任.
      • Facilitating Board and / or family retreats.
      • 与外部专业人士合作，确保您的战略符合法律和财政限制.

    每一个慈善世家都有其自身的需求和演变过程. 以下重点介绍了我们通过yabo亚博网站登录首页财富管理或海星影响为家庭提供的一些额外服务和具体项目, depending on the specific mandate:

    • Due Diligence

      DUE DILIGENCE

      • Reviewing, analyzing and reporting on all grants.
      • 访问受资助者和其他现场审查过程，包括创建和执行面试协议.
      • 研究所有预定的和临时的慈善机会.
    • Relationship Management

      RELATIONSHIP MANAGEMENT

      • 与奖助金受助人、顾问团队及理事会沟通.
      • Reviewing mid-term and final grantee reports.
    • Philanthropic Travel

      PHILANTHROPIC TRAVEL

      • 计划独特而有意义的旅行经历，以实现您的目标.
      • Focusing itineraries on projects, organizations, 符合您的社会影响价值观和愿景的地点和物业.

  • 我们努力在所有资产类别中建立一流的投资经理组合. 如果你愿意加入我们的投资组合, 请使用我们的经理咨询表与我们yabo亚博网站登录.

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